En forførende MILF med vellystige aktiver og en forkærlighed for sin søns imponerende manddom er fanget i en hed affære. Hendes mand, uvidende om deres ulovlige tillid, er væk på forretningsrejse. Hun griber muligheden og lokker sin søn til at slutte sig til hende i soveværelset. Han tøver først, men giver snart efter for hendes forførelse. Som hun dygtigt tilfredsstiller ham, gengælder han ved at tage hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i rytme. Deres passion eskalerer, da de udforsker forskellige stillinger, hver mere intense end de sidste. Hun giver ham ivrigt et håndjob og deepthroat blowjob, før hun monterer ham i cowgirl, deres støn fylder rummet. Deres intense elskov fortsætter, da hun bliver bøjet over og taget bagfra, og hvert stød kører dem tættere på ekstase. Scenen slutter med dem begge tilfredse, deres kroppe flettet i en post-coital omfavnelse.