Een boeiende Britse ballerina, getooid in haar nauwsluitende balletkleding, wordt geconfronteerd met haar strenge instructeur. De dansmeester, bekend om zijn strenge houding, besluit haar grenzen te verleggen tijdens hun privéles. Hij instrueert haar om een uitdagende striptease uit te voeren, waardoor ze ruimschoots zichtbaar wordt en een vurig verlangen in haar opwekt. Naarmate de spanning toeneemt, kleedt ze hem sensueel uit, haar ogen gevuld met kattenkwaad. De gedurfde danseres neemt de leiding, bevredigt hem vakkundig met haar mond en handen, zonder dat er iets aan de boezem overblijft. De kamer galmt met hun zware ademhaling en zachte kreunen, ze brengt hem vakkundig naar de randen van extase, verzet zich tegen elke vorm van genot, geen genoegen meer aan zijn pik te kunnen trekken, ze wacht met een glimlach op de verborgen ballen van de toeschouwer. De toeschouwer kan zijn genot niet langer weerstaan en wacht niet langer op zijn zaad op zijn lippen. Het verlangen naar de verborgen balletten van de waarnemer verbergt zich.