I et forfaldent palæ er stemningen tyk af forventning og liderlighed. En vellysten vixen, prydet i en forførende sort kjole, er ivrig efter at hengive sig til en fræk eskapade. Da hun synker ned på knæ, møder hun en kolossal pik, et mastodont lem, der tester hendes mundtlige dygtighed. Med et bestemt glimt i øjnene tager hun det dybt, sluger hver tomme af det. Hendes herre, en dæmonisk figur med en umættelig appetit på nydelse, ser med ærefrygt, mens hun erfarent navigerer i hans massive lem. Hendes lækre læber og tunge arbejder i tandem, hvilket gør ham vild af lyst. Rummet genlyder af deres primære støn, da hun dygtigt bringer ham til ekstasens rand. Til sidst bryder han ud, fylder hendes mund med sin varme, klistrede ladning, et testamente om hendes dybe halsevne. Dette er en fortælling om kødelig nydelse, hvor grænser bliver skubbet og lyster er opfyldt, sat i den uhyggelige kulisse af et hjemsøgt palæ.