Sean Cody, een knappe man met een onweerstaanbare baard, geeft zich over aan een hete ontmoeting in een opwindende gay anale scene. Zijn partner, een gespierde hunk, neemt gretig de taak op zich om het kloppende lid van Seans te plezieren. De camera legt elk prikkelend moment vast terwijl de met baard bedekte hengst vakkundig Seans-harde pik zuigt en slikt. De aanblik van de uitpuilende mannelijkheid van Seans die wordt verslonden door de hongerige mond van zijn partner is een lust voor het oog. De intense pijpbeurten worden afgewisseld met close-ups van de statische reactie van Seans, waarbij hij zijn homoseksuele of anale vaardigheden laat zien. Deze camera moet iedereen waarderen die zich bezighoudt met een gepassioneerde ontmoeting van gespierden en gepassioneerden.