I en spændende homoseksuel analscene hengiver Sean Cody, en hunky stud med et uimodståeligt skæg, sig til et varmt møde. Hans partner, en muskuløs hunk, tager ivrigt på sig opgaven at tilfredsstille Seans dunkende lem. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, da den skægbeklædte stud dygtigt sutter og sluger Seans stenhårde pik. Synet af Seans svulmende manddom, der bliver fortæret af hans partners sultne mund, er et syn at se. De intense blowjob-scener er afbrudt af nærbilleder af Seans ekstatiske reaktioner, der viser hans nydelse ved hans partners ekspertmundtlige færdigheder. Denne homoseksuelle analfantasi er et must-watch for alle, der værdsætter kunsten at sutte pik og den rå, primære energi fra to muskuløse mænd, der er involveret i et lidenskabeligt møde.