En lille Latina-teenager befinder sig i en casting-audition, ivrig efter at bevise sit værd. Kameraet fanger hver eneste bevægelse, da hun kommer ind i rummet, og hendes hjerte knepper af forventning. Interviewernes blik dvæler ved hendes gennemborende øjne og lækre kurver, men det er hendes færdigheder, der virkelig imponerer. Hun falder dygtigt ned på knæ, tager hans pik i munden med en sulten lidenskab. Hendes hår kaskader ned ad ryggen, mens hun erfarent arbejder sin magi, og gør ham vild af nydelse. POV-perspektivet fanger hver detalje, fra vådheden i hendes mund til den måde, hendes læber omslutter hans dunkende lem. Som handlingen intensiveres, viser hun sin stramme, behårede fisse og inviterer ham til at udforske dens dybder. Scenen når et klimaks og kulminerer i en tilfredsstillende udløsning, der efterlader dem begge forpustede. Denne petite babe beviser mere end bare et smukt ansigt og leverer en præstation, der ikke overlader noget til fantasien.