En forførende blondine i djævelsk kostume deltager i et lidenskabeligt møde med sin nabo, en sort mand. Deres kemi tænder hende og efterlader intet til fantasien, da hun overgiver sig til deres kødelige dans dunkende rytme. Denne hjemmelavede video giver et pirrende glimt ind i verden af forbudte fornøjelser, hvor fantasi møder virkeligheden på de mest pirrende måder.