Denne pirrende fortælling udspiller sig, da en fantastisk europæisk tryllekunstner, sulten efter sit første skud i rampelyset, ankommer til auditionen. Hun er ikke hvilken som helst pige; hun er en danser med et hemmeligt talent for forførelse. Da kameraet begynder at rulle, indleder hun det grønne rum til en hurtig snak. Men dette er ikke bare et hvilket som helst interview; det er en mulighed for at fremvise hendes unikke færdighedssæt. Med et lunt smil begynder hun at afsløre sine dansebevægelser, fjerner drillende sin top og nederdel og efterlader sine små, struttende bryster blottede. Producenten er betaget, men hun er ikke færdig endnu. Hun tager scenen, hendes hofter gynger sensuelt, mens hun vinker ham til at slutte sig til hende. Han forpligter sig, og hun unner ham en intim lapdance, hendes hænder udforsker hans krop, mens hun kværner mod ham. Men det virkelige klimaks kommer, da hun flår hans skjorte op, og afslører hans tonede brystkasse. Denne provokerende opvisning gør ham forpustet og ivrig efter mere. Se, hvordan hun flytter grænserne for forførelse i denne backstage audition, der er alt andet end almindelig.