En gruppe venner beslutter sig for at arrangere en kostumefest, og to piger fra det lesbiske par klæder sig ud som sexede djævle. Kæresten er begejstret for at udforske sine seksuelle lyster med andre kvinder. Hun inviterer sin kæreste til at slutte sig til hende i et privat rum, hvor de kan have det sjovt væk fra andres nysgerrige øjne. Brunetten spilder ingen tid på at vise sin ven, hvad hun havde i tankerne, og snart er de låst i en lidenskabelig omfavnelse, kysser hinanden med inderlighed. Brunetten fortsætter derefter med at fjerne sine venners trusser og afslører sine fugtede folder. Hun dykker ivrigt ind, slikker og udforsker hver tomme af hendes venindes lystcenter. Veninden stønner i ekstase, mens bølger af nydelse skyller ind over hende. Brunetternes tunge er ubarmhjertig og driver hendes ven til kanten af ekstase. Pigen på den modtagende ende af den mundtlige opmærksomhed var tabt i nydelse, hendes krop vred sig i orgasmens stød.