En forførende blond bombe inviterer sin elsker til deres hyggelige bolig til en hed session. Da de tager til soveværelset, beslutter de sig for at krydre tingene ved at invitere en tredjepart til at deltage i det sjove. Den unge mand er ivrigt enig og lægger op til en spændende trekant. Den blonde skønhed med sine lækre lokker og forlokkende kurver tager føringen, mens hun spreder sine ben for sin partner. I mellemtiden kan den nytilkomne ikke modstå at udforske hendes storslåede aktiver og hengive sig til hendes rigelige bryster. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i ekstase. Synet af den unge mand, der tilfredsstiller milfen, mens hendes partner ser på, tilføjer kun til erotikken. Denne pirrende trio viser den ubestridelige kemi mellem et gammelt og ungt par, og efterlader intet til fantasien.