To unge, sexede mænd, begge kun 18-19 år gamle, mødes til en varm massagesession. Den mørkhudede fyr, med en stor, saftig røv og en kæmpe pik, er massøren. Han starter med at sensuelt kysse sin klients muskuløse krop, og åbner derefter sine bukser for at afsløre sin store, dunkende pik. Hans klient tager den ivrigt i munden og sutter dygtigt på den. Massøren bøjer sig så over og præsenterer sin stramme, runde røv for sin klient. Klienten spilder ingen tid på at kaste sin hårde pik dybt ind i massørens røv, knepper ham hårdt og hurtigt. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, da massøren rider sin klients pik og viser sine store, faste patter. Scenen slutter med en creampie, der efterlader begge fyre tilfredse og længes efter mere.