Zwei junge, sexy Männer, beide gerade 18-19 Jahre alt, treffen sich zu einer heißen Massage-Session. Der dunkelhäutige Typ mit einem großen, saftigen Arsch und einem riesigen Schwanz ist der Masseur. Er beginnt damit, seinen Kunden sinnlich zu küssen, seinen muskulösen Körper zu küsse, dann öffnet er seine Hose, um seinen großen, pochenden Schwanz zu enthüllen. Sein Kunde nimmt ihn begierig in den Mund und saugt gekonnt daran. Der Masseur beugt sich dann vor und präsentiert seinem Kunden seinen engen, runden Arsch. Der Kunde verschwendet keine Zeit damit, seinen harten Schwanz tief in den Massenarsch zu tauchen und fickt ihn hart und schnell. Der Raum ist voller Lustgestöhne, während der Masseur seinen Kunden reitet, seinen Schwanz reitet und beide Szenen mit fester, pissender Creme zurücklässt.