To unge latino-mænd, Luis og Paco, engagerer sig i rå analsex uden kondom

To unge latino-drenge, Luis og Paco, befinder sig i et hedt møde, der skubber grænserne for deres venskab. Spændingen bygger sig op, mens de klæder sig af, og afslører deres imponerende aktiver. Luis, den spinkle dreng, tager ivrigt Pacos dunkende lem i munden, dygtigt bearbejder sin magi. Paco stønner i nydelse, da Luiss tunge danser over hans spids. Bordene vender sig, da Paco gengælder tjenesten, hans læber omslutter ivrigt Luiss hårde pik. Den virkelige handling begynder, da de flytter til soveværelset, deres kroppe flettet ind i en ophedet dans af lyst. De skiftes til at ride hinanden, deres bevægelser rytmiske og rå. Klimaks er uundgåeligt, da de når deres højdepunkt sammen, deres kroppe gyser i fælles ekstase. Dette er ikke bare en homoseksuel sexscene, men et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem to unge mænd.