Två unga latinokillar, Luis och Paco, befinner sig i ett hett möte som tänjer gränserna för deras vänskap. Spänningen byggs upp när de klär av sig och avslöjar sina imponerande tillgångar. Luis, den smala pojken, tar ivrigt Pacos bultande lem i munnen, skickligt arbetar med sin magi. Paco stönar av njutning när Luiss tungan dansar över hans spets. Borden vänder sig när Paco återgäldar tjänsten, hans läppar omsluter ivrigt Luiss hårda kuk. Den verkliga handlingen börjar när de flyttar till sovrummet, deras kroppar flätas in i en hetsig dans av lust. De turas om att rida varandra, deras rörelser rytmiska och råa. Klimaxen är oundviklig när de når sin topp tillsammans, deras kroppar ryser i gemensam extas. Detta är inte bara en gay sexscen, utan ett bevis på den råa, ofiltrerade passionen som finns mellan två unga män.