Два млада латино дечака, Луис и Пако, налазе се у врућем сусрету који помера границе њиховог пријатељства. Напетост расте док се свлаче, откривајући своју импресивну имовину. Луиса, витког дечака, нестрпљиво узима Пакоса који пулсира у уста, вешто радећи своју магију. Пацо стење од задовољства док Луисов језик плеше преко његовог врха. Столови се окрећу док Пако узвраћа услугу, његове усне нестрпљиво обавијају Луиссов тврди курац. Права акција почиње када се преселе у спаваћу собу, њихова тела уплетена у узаврели плес жеље. Они се смењују јашући једни друге, њихови покрети ритмички и сирови. Врхунац је неизбежан док заједно достижу до врхунца, њихова тела дрхте у заједничкој екстази. Ово није само геј секс сцена, већ сведочанство сирове, нефилтриране страсти која постоји између два младића.