Isabella Pacino, eine atemberaubende Brünette, hegt ein geheimes Verlangen nach einem massiven schwarzen Schwanz. Sie sehnt sich nach dem Gefühl seines Umfangs in sich und drückt es gerne aus. Als sie schließlich einen in die Hand bekommt, verschwendet sie keine Zeit damit, ihn mit Inbrunst zu verschlingen. Der Anblick, wie sie geschickt mit ihrem Zauber an dem dicken Schaft arbeitet, ist ein Anblick, den man sehen muss. Ihre Lippen gleiten die ganze Länge auf und ab, nehmen jeden Zentimeter auf, ohne dass ein Teil unberührt bleibt. Aber die wirkliche Aktion beginnt, als sie den schwarzen Koloss besteigt und ihn mit wilder Hingabe reitet. Ihr zierliches Gestell ist der schieren Größe nicht gewachsen, aber sie nimmt alles schrittweise auf und ab und schwingt auf, ihr Arsch schwankt vor Verlangen. Der Höhepunkt ist ein Zeugnis dafür, dass sie eine heiße Ladung in ihrem Gesicht empfängt.