Isabella Pacino, en fantastisk brunette, nærer et hemmeligt ønske om en massiv sort pik. Hun higer efter følelsen af dens omkreds inde i sig, og hun er ikke genert for at udtrykke det. Da hun endelig får hænderne på en, spilder hun ingen tid på at sluge den med glød. Synet af hende, der rutineret arbejder sin magi på det tykke skaft, er et syn at se. Hendes læber glider op og ned ad længden, tager hver tomme ind, og efterlader ingen del uberørt. Men den virkelige handling begynder, når hun bestiger den sorte kolossus, rider den med vild opgivelse. Hendes petite ramme er ingen kamp for den blotte størrelse, men hun tager det hele i skridtet, hopper op og ned, hendes røv gynger i takt. Klimaks er eksplosivt, da hun modtager en varm ladning over hele sit ansigt, et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på sort pik.