I BDSM's rige udspiller sig en pirrende fortælling som en fantastisk transseksuel, prydet i et forførende korset og hogting, underkaster sig sine lyster. Bundet og hogtied længes hun efter smagen af en tyk pik. Med en ballgag i munden venter hun ivrigt på nydelsen at komme. Scenen intensiveres, da hun bliver ført hen til alteret af oral nydelse, hvor hun lidenskabeligt plejer sin herres imponerende lem. Hendes læber og tunge arbejder i perfekt harmoni, med det formål at bringe ham til randen af ekstase. Som scenen skrider frem, bygger intensiteten sig op, hvilket fører til et klimatisk øjeblik af kvælning og gagging, et testamente til mesterens dominans. Dette er en fængslende rejse ind i verdenen af crossdressing BDSM, der viser skønheden og lokket ved en bundet transseksuel i nydelsens vold.