Efter et hedt møde med en velbegavet mand, længes en japansk vixen efter mere. På trods af hendes elskers imponerende størrelse, længes hun efter en større udfordring. Tanken om en massiv pik sender rystelser ned ad hendes rygrad og giver hende lyst. Mens hun tilfredsstiller sig selv, forestiller hun sig fornemmelsen af et kolossalt lem, der fylder hendes stramme asiatiske fisse. Hendes fingre udforsker rutineret hendes våde folder, tabt i hendes erotiske fantasi. Hun længes efter at blive domineret og strakt af en virkelig stor pik. I sin fantasi bøjer hun sig forover, hendes petite krop prisgivet en gigantisk pik, bliver kneppet hårdt. Hun higer efter den intense nydelse, som kun en velbegavet mand kan give. Denne japanske amatør er ivrig efter at udforske sin seksualitet og tilfredsstille sine lyster.