Isabel Rose, upea blondi puuma, löytää itsensä hänen keittiö, sotkeutunut intohimoinen tapaaminen hyvin varustettu musta mies. Keittiö, yleensä paikka kotimaisuus, tulee näyttämönä heidän primal haluja. Musta stud, jossa hänen suuri kalu, innokkaasti ottaa haltuunsa, johtava blondi kauneus villi ratsastaa nautintoa. Näky avautuu Isabel, kypsä viettelijätär, antaa hänen uusi kumppani mieleen suihinotto, taitavasti ottaen hänet syvälle suuhunsa. Musta mies, kykenemätön vastustamaan niin houkutteleva näky, palauttaa palveluksen, ylentävä huomiota hänen yritys perse. Todellinen toiminta alkaa, kun he siirtyvät takaapäin asentoon, jolloin syvä ja intensiivinen vittu. Heidän intohimonsa ei lopu tähän. Isabel, kokenut puuma, kumartuu sitten kutsuen mustan nastan ottamaan hänet takaapäin, täyttäen hänet voimakkailla työnnöillään. Rotujenvälinen kohtaaminen jatkuu miehen ottaessa Isabelia eri tehtävissä, esitellen vaikuttavaa kestävyyttään ja asiantuntemustaan. Kohtaus päättyy tyydyttävään käsityöhön, kun Isabel tuo kumppaninsa huipentumaan, lopettaen heidän keittiöescapadensa korkeaan lappuun.