Desi Foxx, en erfaren cougar med en umettelig appetitt på nytelse, slipper løs lystene sine på et stort ibenholt skaft. Klimakset er intenst, med Desi som mottar en sjenerøs mengde varm sæd i ansiktet hennes, et testament til deres ville møte. Denne interracial koblingen er en fest for sansene, en fantasi brakt til live på den mest eksplisitte måten mulig.