En erfaren mand, draget af en fantastisk ung kvindes væde, udforsker ivrigt hendes intime folder. Deres tidligere møder havde altid været spændende, og denne gang var ingen undtagelse. Han nyder hendes smag, hans tunge danser over hendes følsomme områder, gør hende vild af lidenskab. Da han rejser sig op, byder hun ham ivrigt velkommen indenfor, hendes krop længes efter hans berøring. De engagerer sig i en langsom, sensuel dans, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Deres stillinger varierer, fra at hun bliver bøjet over til at han tager kontrollen bagfra, hver og søger den ultimative nydelse. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres åndedræt fanger, da de når toppen af deres lyst. Denne modne mand og hans fortryllende partner, låst i deres private verden af kødelig fryd, beviser, at lidenskab ikke kender nogen alder.