Egy kéjes alkatú és természetes adottságokkal rendelkező, lenyűgöző csaj ünnepli barátja születésnapját. Tehetséges amatőr, kivételes képességeiről ismert a hálószobában. Éjfélt üt az óra, leleplezi meglepetését - magát, csábító boszorkánynak öltözve, készen áll egy varázslatos cselekedetre. Kezdi azzal, hogy incselkedve leveszi a ruháját, felfedve masszív, zamatos melleit. Az izgatott címzett lelkesen megkóstolja, szenvedélyes orális cseréhez vezet. Az akció felerősödik, ahogy ügyesen mélytorkolja, így megfullad a lenyűgöző méretétől. A csúcsponton nagylelkű terhet kap, amit mohón nyel. Ez az amatőr szülinapi előadás félelmetesben hagyja barátját, bizonyítva, hogy a végső ajándékot ő adja.