Tre fantastiske babes, alle prydet i deres fineste påklædning, venter ivrigt på ankomsten af en mejslet mandlig danser. Da han kommer ind, bliver de straks betaget af hans skulpturerede fysik og den imponerende bule i hans bukser. Brunetten og blondinen spilder ingen tid på at slippe hans massive sorte lem løs, ivrige efter at dele oplevelsen. De tilbeder ham på skift, deres sarte læber omslutter hans omkreds, deres hænder udforsker hver tomme af hans muskuløse form. Synet af disse dejlige damer, der glæder hinanden, mens de servicerer hans massive pik, er et syn at se. Danseren giver dem til gengæld deepthroat blowjobs, hans hånd driller deres barberede fisser. Rummet er fyldt med støn og latter, da de udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle forpustede.