En passioneret Latina og en lille indisk skønhed engagerer sig i en hed trekant, udforsker sin seksualitet og flytter grænser. Manden dominerer to generte piger og driver dem til kanten af ekstase. Synet af disse to uskyldige kvinder, der bliver taget af en mand, efterlader dem begge forpustede, og deres orgasmer bølger gennem deres kroppe.