Tri mladé dievčatá, zviazané vzrušením z mladistvej zvedavosti, sa ocitnú na pustom ranči, ďaleko od zvedavých očí. Pridá sa k nim ich priateľ, chlapec ich veku v tomto outdoorovom dobrodružstve. Vzduch je hustý očakávaním, keď sa vyzlečú a nechajú na holú len svoje túžby. Chlapec, dychtivý preskúmať hlbiny telesných túžob svojich priateľov, sa ujíma vedenia, iniciuje zmyselný tanec rozkoše. Jeho ruky, zručné a nedočkavé, skúmajú každý centimeter svojich tiel, vyvolávajú stonanie rozkoše.