Три младе девојке, везане радозналошћу, налазе се на пустом ранчу, далеко од знатижељних очију. Њихов пријатељ, дечак њихових година, придружује им се у авантури на отвореном. Ваздух је густ од ишчекивања док бацају своју одећу, остављајући само своје жеље голим. Дечак, жељан да истражи дубине телесних жеља свог пријатеља, преузима вођство, иницирајући сензуални плес задовољства. Његове руке, веште и жељне, истражују сваки центиметар њихових тела, изазивајући јауке задовољства.