Dani Blu og Callie Black, to forlokkende praktikanter, befinder sig under kommando af en boreinstruktør med et umætteligt ønske om dem. Dette er ikke din typiske boot camp, da denne instruktør har et unikt twist til sit træningsregime. Han beordrer de to kvinder til at strippe ned til deres trusser, hvorefter han fortsætter med at skubbe en dildo ind i Danis ivrige bagdør. Mens hun stønner i ekstase, bliver Callie instrueret i at glæde sig selv, mens hun ser på. Instruktøren opfordrer Dani til at deltage, hvilket fører til en varm scene af gensidig nydelse. Dette er en pirrende fortælling om tabuudforskning, flytte grænser og hengive sig til forbudte lyster. Det er en spændende fantasi, der udvisker grænserne mellem fantasi og virkelighed, og viser det ubegrænsede potentiale af seksuel udforskning.