Dwóch mormońskich sportowców, kryjących w sobie stłumione pragnienia, ulega pierwotnym popędom.Nie są byle jakimiś sportowcami, ale dwoma murzynami z potężnymi kutasami, tęskniącymi za surową, nieocenzurowaną przyjemnością.Ich zakazana miłość jest wyczuwalna, ich chemia elektryczna. Zaczynają od gorącej sesji makijażu, ich języki tańczą w zmysłowym tango.Napięcie rośnie, gdy rozbierają się nawzajem, ich dłonie badają każdy centymetr swoich ciał. Naprzemiennie obsługują sobie pulsujące członki, ich usta fachowo pracują magią na tych masywnych narzędziach.Prawdziwa akcja zaczyna się, gdy angażują się w intensywny seks bez zabezpieczenia. Góra przejmuje kontrolę, wbijając jego grubego kutasa głęboko w pozostałe otwory gościnne. Akcja przełącza się, gdy badają różne pozycje, każda bardziej intensywna niż ostatnia.Sklimatyzacja jest wydana, w końcu zaspokajają swoje pragnienia i w końcu spełniają swoje pragnienia.