Mladý, štíhly twink s neukojiteľnou chuťou na veľkého čierneho vtáka sa ocitá v spoločnosti dobre vybaveného ebenového cvoka. Twinky oči sa rozšíria úžasom, keď pred sebou uvidí monštruózny driek a sliny pri pomyslení na to, že ho obopne perami. S hlbokým nádychom si vezme prvý centimeter masívneho penisu do úst, hrdlo sa mu natiahne, aby vyhovelo obvodu. Černoch stoná rozkošou, keď twink pracuje na svojom kúzle, skúsene hlboko hrdlo po celej dĺžke. Miestnosť sa ozýva ich stonaním, keď twink prenikne ebenovým obrom, jeho telo sa chveje pri každom príraze. Vyvrcholenie je výbušné, twinky ústa naplnené horúcim semenom, keď sa černoch vytiahne, nechávajúc ho lapať po dychu. Toto je príbeh medzirasovej vášne, kde sa mladý twink poddáva rozkoši veľkého čierneho vtáka zážitok ho navždy zmení.