Nuori tyttö löytää lohtua isäpuolensa seurasta seksuaalisen heräämisensä partaalla. Tästä kypsästä miehestä tulee hänen uskottunsa ja ohjaajansa, kun hän navigoi nautinnon kartoittamattomalla alueella. Paahtavana kesäpäivänä hän liittyy hänen seuraansa parvekkeella, heidän keskustelunsa ovat aina kiusoittelevan lähellä eroottisen rajaa. Tänään heidän pelinsä saa kuitenkin tarkemman käänteen. Kun hän ohjaa kätensä sykkivälle miehuudelleen, hän epäröiden alkaa tutkia, hänen viattomuutensa sulaa joka kosketuksella. Pian hän polvistuu, ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, nuorekas nälkä kokemukselle ajaa häntä eteenpäin. Raja isäpuolen ja rakastajan välillä sumenee, kun hän innokkaalla imee häntä, neitsyt pillu kosteana odotuksesta. Heidän intohimonsa kasvaa, huipentuen raakaan, intensiiviseen vittuun parvekkeessa, heidän kehonsa kietoutuvat nautinnon tanssiin. Tämä on vasta heidän eroottiisen matkansa alkua, heidän vasta syttynyt intohimonsa tulevaan tutkimiseen ja tyydytykseen.