Maailmassa, jossa rotujen esteet ovat sumentuneet, 18-vuotias ruskeaverikkö löytää itsensä kahden hyvin varustetun mustan miehen seurasta. Yksi, brittiläinen poika, jolla on runsas pakkaus, ja toinen, amerikkalainen, jolla on hirviökukko. Nuori kaunotar, sekoitus eurooppalaista ja amerikkalaista, on innokas tutkimaan halujensa syvyyksiä. Kohtauksen edetessä hän tarttuu innokkaasti haasteeseen miellyttää näitä kahta ripustettua nastaa. Hänen huulensa ja kielensä työ ihmettelee, saaden miehet villiin nautinnosta. Toiminta tehostuu, kun hän ottaa vastaan molemmat heidän vaikuttavat jäsenet, suunsa ja tiukka pillu täytetty ääriään myöten. Huipentuma on näkemisen arvoinen, kun hän saa kaksinkertaisen annoksen kuumaa, tahmeaa spermaa, jättäen kasvonsa kosteina todisteeksi heidän intohimoisesta kohtaamisestaan. Tämä rotujenvälinen kolmikko on testamentti tämän nuoren viksun kyltymättömään ruokahaluun, joka himoitsee lisää näitä voimakkaita, eroottisia kohtaamisia.