I en verden, hvor racemæssige barrierer er slørede, befinder en 18-årig brunette sig i selskab med to velbegavede sorte mænd. Den ene, en britisk dreng med en betydelig pakke og den anden, en amerikaner med en monsterpik. Den unge skønhed, en blanding af europæisk og amerikansk, er ivrig efter at udforske dybet af sine lyster. Som scenen udfolder sig, tager hun ivrigt udfordringen op at tilfredsstille disse to hængte nitter. Hendes læber og tunge gør underværker, der driver mændene vilde af nydelse. Handlingen intensiveres, da hun tager på både deres imponerende medlemmer, hendes mund og stramme fisse fyldt til randen. Klimakset er et syn at se, da hun modtager en dobbelt dosis varm, klistret sperm, og efterlader sit ansigt prydet med beviserne på deres lidenskabelige møde. Denne interracial trekant er et bevis på denne unge vixens umættelige appetit, der længes efter mere af disse intense, erotiske møder.