Tre fastspente nagler, med kroppene mejslet fra utallige timer med intens vekttrening, møtes i et hett møte av samme kjønn. Øynene deres ulmer av rå, ufiltrert lyst. Scenen tenner når en av hunkene, en homofil pornostjerne med en umettelig appetitt på menn, tar ledelsen. Han åpner glidelåsen i jeansen til partneren sin, og avslører et bankende lem som han ivrig engasjerer seg i en dyp, slubrende blowjob. Samtidig vinker han den andre mannen til å bli med, og innen kort tid bytter begge mennene på å glede ham muntlig. Handlingen går deretter over til den bareback anal-arenaen, hvor den homofile baken ivrig tilbyr den stramme, innbydende rumpa si for en grundig knulling. Partneren kaster ikke bort tid på å kaste det steinharde verktøyet sitt dypt inn i de innbydende dypene, og setter i gang en rytme som sender bølger av nytelse som strømmer gjennom alle tre deltakerne. Rommet resonnerer med grynt, gisp og den rytmiske klaskingen av kropper i denne sydende trekanten.