Tre fastspændte hingste, med deres kroppe mejslet fra utallige timers anstrengende vægttræning, mødes i et hedt møde af samme køn. Deres øjne ulmer af rå, ufiltreret lyst. Scenen antændes, da en af hunkene, en homoseksuel pornostjerne med en umættelig appetit på mænd, tager føringen. Han lyner sine partneres jeans op, og afslører et dunkende lem, som han ivrigt opsluger i et dybt, slubrende blowjob. Samtidig vinker han den anden mand til at deltage i, og inden længe skiftes begge mænd til at glæde ham oralt. Handlingen skifter derefter til den bareback anal arena, hvor bøssebunden ivrigt tilbyder sin stramme, indbydende røv til en grundig knepning. Hans partner spilder ingen tid på at kaste sit stenhårde værktøj dybt ind i de indbydende dybder og sætter en rytme i gang, der sender bølger af nydelse, der strømmer gennem alle tre deltagere. Rummet giver genlyd af grynt, gisp og den rytmiske klasken fra kroppe i denne sydende trekant.