Charley Heart, en ung amerikansk vixen, stöter oväntat på sin pojkväns förföriska tonårsflickvän, Serena Saint, i en komprometterande situation. När hon tjuvlyssnar på deras intima samtal, överhör Charley hur Serenas eggande planer för ett passionerat möte med sin älskare. Med ett busigt flin bestämmer sig Charley för att spela ett spratt på sin intet ont anande pojkvän. Hon smyger in i badrummet, där Serena gör sig redo för sin provtagning, och fortsätter att klä av den frestande tonåringen, lämnar henne helt bar. Charley fortsätter sedan att reta Serena, smeker lekfullt hennes läckra bröst och kysser hennes läppar Synen av den här djärva akten sänder en spännande kyla längs Serenas ryggrad och lämnar henne andfådd av förväntan. Det som följer är ett hett möte mellan de två, när Charley tar kontroll, hänger sig åt en lockande avsugning och sensuellt handjobb och lämnar Serena i ett tillstånd av extas. Detta explicita möte mellan den förföriska svärmor och hennes pojkväns tonårsflickvän kommer säkerligen att lämna dig andfådd.