Charley Heart, mlada ameriška lisica, nepričakovano naleti na svoje zapeljivo najstniško dekle Sereno Saint, v kompromisni situaciji. Med prisluškovanjem njunemu intimnemu pogovoru Charley presliši Serenesove mamljive načrte za strastno srečanje s svojim ljubimcem. S hudomušnim nasmeškom se Charley odloči zaigrati s svojim nič hudega slutečim fantom. Pritihotapila se je v kopalnico, kjer se Serena pripravlja na svoj poskus, in nadaljuje z razgaljanjem mamljive najstnice, tako da ostane popolnoma gola. Charley nato nadaljuje z draženjem Serene, jo igrivo boža po njenih slastnih prsih in poljublja ustnice. Pogled na to drzno dejanje Sereno spravi v vznemirljiv hlad po hrbtenici, zaradi česar je zadihana od pričakovanja. Sledi vroče srečanje med obema, ko Charley prevzame nadzor, se prepusti mamljivemu fafanju in čutnemu drkanju, Serena pa ostane v stanju ekstaze. To eksplicitno srečanje med zapeljivo taščo in njenim fantom najstniškim dekletom vas bo zagotovo pustilo brez sape.