Charley Heart, o tânără vulpe americană, dă peste prietena adolescentă seducătoare a iubitului ei, Serena Saint, într-o situație compromițătoare.Atrăgând cu urechea la conversația lor intimă, Charley aude planurile tentante ale Serenei pentru o întâlnire pasională cu iubitul ei.Cu un ranjet răutăcios, Charley decide să-i facă o farsă iubitului ei nebănuitor.Se strecoară în baie, unde Serena se pregătește pentru întâlnirea ei și continuă să o dezbrace pe adolescenta tentantă, lăsând-o complet goală.Charley continuă apoi să o tachineze pe Serena, mângâindu-i în joacă sânii ei apetisanți și sărutându-i buzele. Privelistea acestui act indraznet ii trimite Serenei un fior palpitant pe sira spinarii, lasand-o fara aer de anticipare.Urmeaza o intalnire fierbinte intre cele doua, in timp ce Charley preia controlul, rasfatandu-se cu o muie tentanta si o handjob senzuala, lasind-o pe Serena intr-o stare de extaz.Aceasta intalnire explicita dintre soacra seducatoare si iubita adolescenta a iubitilor ei cu siguranta te va lasa fara suflare.