Charley Heart, een jonge Amerikaanse vixen, stuit onverwacht op haar vriendjes verleidelijke tienervriendin, Serena Saint, in een compromitterende situatie. Terwijl ze hun intieme gesprek voortzet, hoort Charley hoe Serenas verleidelijke plannen maakt voor een gepassioneerde afspraak met haar minnaar. Met een ondeugende grijns besluit Charley een grapje te maken met haar nietsvermoedende vriend. Ze sluipt de badkamer in, waar Serena zich klaarmaakt voor haar best doen, en gaat verder met het uitlokken van de verleidelijke teen, haar volkomen bloot achterlatend. Charley gaat dan verder met het plagen van Serena, speel verlekkerd met haar borsten en kussen van haar weelderige lippen. De aanblik van deze gedurfde daad stuurt een opwindende koude rilling over de rug van Serenas, waardoor ze ademloos achterblijft van verwachting. Wat volgt is een hete ontmoeting tussen de twee, terwijl Charley de controle overneemt, zich overgeeft aan een verleidelijke pijpbeurt en sensuele handjob, waardoor Serena in een staat van extase verkeert. Deze expliciete ontmoeting tussen het verleidelijke schoonmoedertje en haar vriendjes tienervriendin zal je zeker buiten adem laten.