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Charley Heart, una giovane volpe americana, inaspettatamente si imbatte nella seducente fidanzata adolescente Serena Saint in una situazione compromettente. Sbirciando la loro conversazione intima, Charley sente i piani allettanti di Serena per un appuntamento appassionato con il suo amante. Con un sorriso malizioso, Charley decide di fare uno scherzo al suo ignaro fidanzato. Si infiltra nel bagno, dove Serena si sta preparando per il suo tentativo, e procede a spogliarla, lasciandola completamente nuda. Charley poi procede a stuzzicare Serena, accarezzando giocosamente i suoi seni succulenti e baciando le sue labbra. La vista di questo atto audace manda un brivido sulla colonna vertebrale di Serena, lasciandola senza fiato per l'anticipazione.Quello che segue è un incontro bollente tra i due, mentre Charley prende il controllo, concedendosi un pompino allettante e una sensuale sega, lasciando Serena in uno stato di estasi.Questo incontro esplicito tra la seducente suocera e la fidanzata adolescente dei suoi fidanzati sicuramente ti lascerà senza fiato.
