Charley Sydän, nuori amerikkalainen vixen, yllättäen törmää hänen poikaystävänsä viettelevä teini tyttöystävä, Serena Saint, kompromisseissa tilanteessa. Eavesdropping heidän intiimi keskustelu, Charley kuulee Serenas kiusaavia suunnitelmia intohimoinen tapaaminen hänen rakastajansa. Irstaasti virne, Charley päättää pelata kepponen hänen hyväuskoinen poikaystävä. Hän hiipii vessaan, jossa Serena on tulossa valmis hänen yrittää, ja etenee disrobe houkutteleva teini, jättäen hänet täysin paljas. Charley sitten etenee kiusata Serena, leikkisästi hyväillen hänen meheviä rintoja ja suudella hänen huulensa. Näky tästä uskalias teko lähettää jännittävä jäähdytys alas Serenas selkäranka, jättäen hänet hengästynyt odotuksesta. Seuraavat on Kuuma kohtaaminen kahden, kuten Charley ottaa haltuunsa, antautuu houkutteleva suihinotto ja aistillinen handjob, jättäen Serena valtion hurmioitunut. Tämä nimenomainen kohtaaminen välillä viettelevä anoppi ja hänen poikaystävänsä teini-ikäinen tyttöystävä on varmasti jättää sinut hengästymään.