Charley Heart, en ung amerikansk vixen, støder uventet på sin kærestes forførende teenagekæreste, Serena Saint, i en kompromitterende situation. Mens hun aflytter deres intime samtale, overhører Charley de fristende planer om et lidenskabeligt møde med sin elsker. Med et drilsk grin beslutter Charley at spille en spøg på sin intetanende kæreste. Hun sniger sig ud på badeværelset, hvor Serena gør klar til sin prøve, og fortsætter med at afklæde den fristende teenager og efterlader hende helt bar. Charley fortsætter derefter med at drille Serena, kæler legende for hendes lækre bryster og kysser hendes læber Synet af denne frække handling sender en spændende kuldegysning ned ad Serenas rygrad og efterlader hende forpustet af forventning. Det følgende er et hedt møde mellem de to, da Charley tager kontrol, hengiver sig til et fristende blowjob og sensuelt handjob, hvilket efterlader Serena i en tilstand af ekstase. Dette eksplicitte møde mellem den forførende svigermor og hendes kærestes teenagekæreste vil helt sikkert efterlade dig forpustet.