To fantastiske latinoer, utsmykket med hettegensere, venter spent på ankomsten av en stor svart kuk i hjertet av Rio de Janeiro. Forventningene deres er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper, med hendene som streifer fritt. Spenningen deres smitter av seg, og det tar ikke lang tid før den store svarte kuken hans kommer, med den massive svarte kuken sin i fokus. De to bytter ivrig på å tilbe ham, og leppene og tungene deres jobber sammen for å glede ham. Synet av deres mørke, glatte hud i kontrast til hans store, ibenholtmedlem er virkelig fengslende. Lidenskapen deres intensiveres når de engasjerer seg i en het trekant, flettet inn i en sensuell dans av begjær. Rommet fylles med stønn og gisp når de utforsker hverandres kropper og nytelsen eskalerer for hvert støt. Denne brasilianske trekanten er en fest for sansene, og viser latinaenes rå, uhemmede seksualitet og deres velutstyrte partner.