Haley Reed, en fantastisk blondine i en øm alder af 19, er på en mission for at krydre sit forhold til sin stedfar. Hun søger at udforske den tabubelagte verden af analsex og hverver hans hjælp til at finde en potentiel partner. Da hun bøjer sig over og præsenterer sin lækre røv for kameraet, håber hun at lokke sin stedfar til at deltage i handlingen. Imens ser hendes rigtige far langvejs fra, hans øjne er fyldt med en blanding af chok og ophidselse. Scenen tager en spændende drejning, da Haleys stedfar endelig træder ind, ivrig efter at opfylde sin rolle som hanrej. Han pirrer hende med sine fingre, før han stikker sin hårde pik dybt ind i hendes stramme røvhul. Rummet er fyldt med støn og hvisken, da Haley rider ham i forskellige positioner, der kulminerer i en rodet creampie. Denne eksplicitte udstilling efterlader hendes rigtige far forpustet, ude af stand til at se væk fra det forbudte skuespil, der udspiller sig foran ham.