Unge og ivrige russiske teenagere, begge jomfruer inden for anal udforskning, beslutter sig for at flytte deres grænser og dykke ned i en verden af anal nydelse. Med en fælles passion for hardcore sex, begiver de sig ud på en mission for at erobre deres anale mødom sammen. Mens kameraet fanger deres intime øjeblikke, udforsker de hinandens kroppe, hengiver sig til intens anal fingering og analslikning, forbereder deres røv til den ultimative analoplevelse. Med en gensidig forståelse af hinandens ønsker, engagerer de sig i lidenskabelig analsex, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens de oplever deres første smag af anal nydelse. Deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens røve, skubber deres grænser og opdager nye højder af nydelse.