In een hete ontmoeting staat een jong Europees tienermeisje op het punt haar eerste seksuele ervaring voor de camera te hebben. Ze wacht al lang op dit moment, en nu is het eindelijk zover. Haar partner, een ervaren minnaar, staat te popelen om haar te helpen de wereld van plezier te verkennen. Hij begint met haar gevoelige plooien te plagen, haar wild te maken van verlangen. De aanblik van haar nattigheid is een bewijs van haar opwinding, en hij kan niet wachten om haar te proeven. Hij neemt haar mee naar het randje, vakkundig zijn magie bewerkend met zijn vingers tot ze smeekt om meer. Uiteindelijk stort hij zich in haar, haar inwijdend in de wereld van seks. De camera legt elk moment vast van hun intieme ontmoeting, van de eerste penetratie tot de laatste keer dat je wilt genieten. Deze reis is een eerste keer dat je wil missen.