Sara Jay og Angelina Castro, to lune sirener, bestemmer seg for å krydre økonomitimen sin ved å forvandle klasserommet til en nattklubb. Stemningen tykner av forventning når de forførende svaier og maler, og tenner de unge mannens ønsker. Deres provoserende dans eskalerer til et hett møte, med Sara Jay og Angelina som ivrig deler sin intime partner. Deres lidenskapelige visning fortsetter mens de utforsker hverandres kropper, hendene vandrer fritt, leppene låst i et inderlig kyss. Rommet gjenlyder av deres stønn mens de bytter på å glede den heldige studen. Synet av deres saftige kropper flettet sammen, stønnene deres som fyller luften, er et syn å se. Deres erotiske dans kulminerer i en frenesi av nytelse, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Synet av deres fornøyde smil, glansen av svette på kroppene deres, etterlater et uutslettelig merke på den unge manns minne. Dette er en leksjon han sent vil glemme, et testament til disse to fortryllernes berusende lokk.