Sara Jay og Angelina Castro, to lune sirener, beslutter sig for at krydre deres økonomitime ved at omdanne deres klasseværelse til en natklub. Stemningen bliver tykkere af forventning, mens de forførende svajer og maler, og antænder de unge mænds ønsker. Deres provokerende dans eskalerer til et varmt møde, hvor Sara Jay og Angelina ivrigt deler deres intime partner. Deres lidenskabelige opvisning fortsætter, mens de udforsker hinandens kroppe, deres hænder vandrer frit, deres læber låst i et inderligt kys. Rummet genlyder af deres støn, mens de på skift behager den heldige stud. Synet af deres lækre kroppe flettet sammen, deres støn der fylder luften, er et syn at se.Deres erotiske dans kulminerer i en rus af nydelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Synet af deres tilfredse smil, glansen af sved på deres kroppe, sætter et uudsletteligt mærke på den unge mands hukommelse. Dette er en lektion han sent vil glemme, et vidnesbyrd om disse to fortrylleres berusende tiltrækning.