Queenie Sateen och Skylar Snow sparkar iväg året med en het trekant. Tyler Cruise ansluter sig till en virvelvind av passion. Queenie, den petite vixen med små bröst, tar täten och behagar Tyler skickligt medan Skylar, den stora skönheten, skickligt hanterar kameran. Scenen hettar när de utforskar varandras kroppar och hänger sig åt en hardcore trekant som inte lämnar något åt fantasin. Med kameragruppens fångande varje detalj kommer den här amatörgruppsessionen säkerligen att lämna dig andfådd.