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No espírito do novo ano, Queenie Sateen e Skylar Snow estão ansiosas para começar o ano com uma suruba. Elas convidam seu amigo em comum, Tyler Cruise, para se juntar a elas para um trio quente. Conforme a câmera começa a rolar, a realidade da situação as atinge, mas elas são rápidas para livrar-se de suas inibições. Queenie e Skylar, ambas deslumbrantes por si só, estão prontas para mostrar a Tyler o que conseguiram. A ação começa com um striptease sedutor, revelando seus corpos perfeitamente esculpidos e ativos tentadores. Tyler não consegue resistir a se juntar, e logo as três estão perdidas em um turbilhão de paixão. Queenie, a raposa pequena com pequenos seios, assume a liderança, habilmente prazeroso enquanto Tyler, a beleza de bunda grande, habilidosamente manuseia a câmera. A cena esquenta enquanto exploram os corpos uma da outra, explorando um trio hardcore que deixa nada para a imaginação do colega de ménage sem fôlego. Com esta sessão, você deixa todos os detalhes sem fômodos da câmera.
